作者｜ZeR0
编辑｜漠影
芯东西 1 月 30 日报道，今日，全球最大闪存数据存储产品供应商闪迪宣布已将与日本闪存制造商铠侠的 NAND 合资企业期限延长至 2034 年 12 月 31 日，以确保长期的供应和制造能力。
作为协议的一部分，闪迪将在 2026 年至 2029 年期间分期向铠侠支付近11.7 亿美元（约合人民币 81 亿元）的制造服务和供应费用。
闪迪 CEO David Goeckeler 称，该协议将帮助两家公司从预计到 2026 年将达到 1500 亿美元（约合人民币 10426 亿元）的 NAND 市场中获利。
存储大厂陆续交出强劲财报。闪迪今日公布了创纪录的第二财季收益，第三财季业绩指引也是前途一片大好。
其第二季度营收为 30.3 亿美元，同比增长61%，环比增长31%；净利润为 8.03 亿美元，同比增长672%；预测第三季度营收将在 44 亿至 48 亿美元之间，市场供应将比第二季度更加紧张。
受这些消息提振，闪迪股价在盘后交易中飙升近 20%。
自闪迪在 2025 年从西部数据分拆出来并独立上市后，在 AI 驱动的需求激增影响下，闪迪股价在过去一年飙升 1438%，其中仅是今年迄今就上涨了 127%。
▲闪迪过去一年股价变化
铠侠是从日本东芝存储业务剥离出来的，也赶上了 AI 基建热潮，自 2024 年 12 月上市以来股价涨超 1100%，2025 年全年股价飙升约 540%，跑赢了包括谷歌 Alphabet 在内的 MSCI 全球指数中所有公司。
▲铠侠过去一年股价变化
闪迪的老东家数据存储巨头西部数据同样交出了超预期的第二季度财报，营收同比增长 25%，达到 30 亿美元，主要由云客户推动（占营收的 89%）；交付了 215EB 的存储容量，同比增长 22%。西部数据过去一年股价上涨 487%，今年迄今股价上涨 62%。
▲西部数据过去一年股价变化
截至最新收盘时间，闪迪市值为 790 亿美元（约合人民币 5492 亿元），铠侠市值为 11.55 万亿日元（约合人民币 5189 亿元），西部数据市值为 954 亿美元（约合人民币 6632 亿元）。
闪迪董事在财报电话会议中分享道，随着客户扩展 AI 基础设施，NAND 闪存正变得越来越不可或缺，供应的稳定性和更长的规划周期变得日益重要，需求依然高于供应，闪迪正基于价值创造来制定资源分配决策，优先考虑"战略客户"，并越来越重视多年供应框架和份额规划承诺，而非短期交易信号。
第二季度，闪迪数据中心收入达到 4.40 亿美元（约合人民币 31 亿元），环比增长 64%。这主要得益于" AI 基础设施建设者、半定制客户以及大规模部署 AI 的技术公司对 AI 的强劲采用"，企业级固态硬盘（SSD）的需求正在加速增长，推理业务的增加导致每次部署所需的 NAND 闪存容量增加。
边缘计算业务收入为 16.78 亿美元（约合人民币 117 亿元），环比增长 21%，需求"显著超过供应"，主要受 AI 应用带来的设备更新换代及 PC 和移动设备配置日益丰富等因素驱动。
消费者业务收入为 9.07 亿美元（约合人民币 63 亿元），环比增长 39%，产品组合转向高端产品和高价值配置。
据 Goeckeler 分享，数据中心对 NAND 的需求正在加速增长，闪迪预计数据中心的 EB 级增长将显著提升，从 20EB 左右增长到 2026 年的 60EB 以上。
闪迪企业级固态硬盘产品组合目前以 TLC 闪存为主，随着 Stargate 系列产品开始出货，QLC 闪存的市场份额预计将会增加。
该公司已完成其 PCIe Gen 5 高性能 TLC 固态硬盘在第二个超大规模数据中心的认证，预计未来几个季度将有更多超大规模数据中心完成认证，BiCS8 TLC 解决方案也将"很快"推出。
据闪迪透露，其 BiCS8 QLC 存储产品（代号" Stargate "）正在两家大型超大规模数据中心进行认证，预计将在未来几个季度开始出货并投入运营。
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